財富 用心守護
本行將以誠信優質的經營理念，因應您的年齡、不同的理財目標及需求，由各營業單位理財專員提供專業的投資理財建議與金融商品諮詢服務，客製化提供符合您之資產配置。
本行將以誠信優質的經營理念，因應您的年齡、不同的理財目標及需求，由各營業單位理財專員提供專業的投資理財建議與金融商品諮詢服務，客製化提供符合您之資產配置。
您大半輩子努力經營事業及工作所累積之財富，不宜再承擔過高風險，資產穩定增值是您必須關切的議題，本行將以多元配置分散風險，透過下列有效率的資產配置，期望穩定成長。
為使後半生可以享用前半生努力打拼的成果，安渡快樂富足的樂齡生活，可利用信託行為達到保存財產、專家管理的目的，使受託人依約將信託收益定期（或不定期）給予自已或他人，如安養信託。
信託規劃不僅可以遂行您的意願，將財產依照您的規劃，使受託人依約管理並分配給家人或後代子孫，可避免遺產爭訟，而讓財產落入自已不願意交付的對象。如保險金信託、預為訂立遺囑信託等。
此階段資金較為充裕，可依個別家庭狀況、風險承擔能力及意願，做以下安排：
考慮將多餘的資金放在投資型保單，亦可藉由金錢信託，一部份進行穩健投資，一部份則從事較積極之投資運用。
可購買保障型保險預防生命的無常，年金保險則可讓您享受活得愈久領得愈多的長壽晚年。
保險金信託、信託理財計畫及子女教育相關信託等，依個別家庭情形在此階段應是仍有需要的。
此時主要應考慮退休金之運用丶財產管理及遺產繼承等問題。
考慮將多餘的資金放在投資型保單，亦可藉由金錢信託，一部份進行穩健投資，一部份則從事較積極之投資運用。
可購買保障型保險預防生命的無常，年金保險則可讓您享受活得愈久領得愈多的長壽晚年。
考量財產繼承及遺產管理需要，預為訂立遺囑信託。
結合不動產信託及有價證券信託等，達到保存財產、專家管理的目的。
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